多因素利好 草甘膦或掀起盛夏行情
文章來源：中國石油和化學工業聯合會 更新時間：2023-07-18 11:18:31
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盛夏7月，一度沉寂的草甘膦市場行情出現“回血”。截止到7月14日，95%草甘膦原粉市場主流成交價格2.9萬元/噸，比近期低點上漲20%左右。方正證券研報認為，受海外需求拉動、國內開工低位、原料價格上漲支撐等多因素推動下草甘膦價格將進入上行通道。受此影響，17日滬深股市草甘膦概念股主要個股跳空高開，紅盤報收。
多重利好促成上漲行情
作為全球使用量最大的除草劑品種，草甘膦占據全球除草劑3成市場份額。2022年初，草甘膦價格猛漲至8萬元/噸后，隨著供需矛盾的緩和原料成本的大幅回落，草甘膦市場價格便開始一路領跌，直到本月出現反彈行情。
業內人士普遍認為，行業去庫存化是目前草甘膦市場價格止跌回升的直接原因。統計數據顯示，今年上半年整個行業預計減產近3成，7月初，國內草甘膦工廠總庫存為5萬噸，均較前期有所改善。目前海外去庫化也非常順利，庫存已經回落到合理水平。
需求端方面，農藥進口大國巴西的需求已經啟動，5月出口量也扭轉自2022年12月以來的下降趨勢，實現環比3%的正增長。此外，磷礦石價格900元/噸，仍然維持高位震蕩，原料甘氨酸和黃磷價格上漲，對草甘膦成本支撐較強。
潤豐股份也在近期的業績說明會中表示，行業大部分市場庫存已經回落到基本合理狀態；興發集團在中報預告時表示，二季度末，草甘膦等部分產品市場行情有所回暖，產品價格企穩反彈。新安股份現有庫存制劑產品已全面告急，下游渠道新單下發，排單已到8月底。
產品安全性終獲EFSA認可利好長期
2023年7月6日，歐盟食品安全局宣布完成草甘膦再評審評估報告的同行評議，并發表結論——關于草甘膦對人類健康、動物和環境影響的評估未發現重大關注方面。即根據目前的評估結果和相應的使用場景，沒有發現草甘膦對人類健康、動物和環境存在引起特別關注的重大風險，因此可以認為其使用是安全的，歐盟食品安全局此次發布的結論為草甘膦在歐盟成功通過再評審奠定了基礎。
草甘膦歐盟此次再評審自2019年提交申請開始，是迄今為止對一種農藥開展的最全面、最透明的評估。其再評審卷宗包含超過18萬頁和1500項科學研究，所含信息是一般物質的2-4倍。巨大的評審工作量及其在農藥領域的特殊地位，注定了它漫長和曲折的再評審之路，如今草甘膦安全性評價終于在歐盟告一段落，草甘膦再評審已初見曙光。
下一步，歐盟委員會將分析歐盟食品安全局的結論和草甘膦再評審評估小組制作的再評審評估報告，并將向成員國提交再評審報告和法規草案，以建議延續或不延續對草甘膦的批準。而后，歐盟成員國代表將在植物、動物、食品和飼料常設委員會上對該法規草案進行投票。
這是草甘膦一大利好消息，更為未來擴大使用草甘膦帶來福音。
草甘膦價格否極泰來
目前全球草甘膦產能約為118萬噸/年，根據中農縱橫的統計，草甘膦上半年均價在3.52元/噸，同比下降49.23%。這也成為草甘膦概念股紛紛預減的原因之一。
興發集團發布中報業績預告，預計2023年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降82.19%-83.56%。公司表示，報告期內草甘膦、有機硅、黃磷、磷肥等周期性產品市場價格持續下跌，產銷量同比亦出現不同程度下滑，導致產品盈利能力大幅減弱，部分產品出現大額虧損。新安股份預計2023年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降95.29%左右。江山股份預計2023年半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降82.69%-85.16%等。
其實，上半年不僅僅是草甘膦市場低迷，整個化工行業整體行情也是如此，數據顯示，上半年資本市場的化工原料指數下跌5.55%。國際方面，世界化工巨頭也同樣調低了二季度經營數據。巴斯夫近日發布了二季度初步數據顯示，二季度銷售額預計下降25%，為173.05億歐元，主要原因是價格和銷量大幅下滑，而貨幣因素的負面影響也造成了銷售額的減少。二季度巴斯夫集團不計特殊項目的息稅前收益預計為10.07億歐元，較去年同期的強勁表現下降了57%。巴斯夫預計，二季度凈收益達4.99億歐元，大大低于去年同期的20.9億歐元。此前，陶氏、朗盛、卡博特、利安德巴賽爾等化工企業發布預警，2023年的盈利將比此前預計的更低。
不過，目前草甘膦市場的局面正在改變。國際方面，2023年7月份以來，南美地區的傳統采購旺季已經開啟，巴西等農藥進口大國的需求給外貿訂單帶來了增量，行業整體庫存去化明顯。10-12月份，北半球需求拉動，出口或逐步提升。進入夏季，厄爾尼諾現象的出現，高溫或會導致企業限電情況，不僅會傳導黃磷價格從而推漲草甘膦成本，也會導致草甘膦本身開工受限。
同時7、8月是傳統淡季，高溫檢修安排較多，另裝置常規檢修預期交叉存在，期間草甘膦原藥產能將處相對低位。產能方面，目前國內暫無新增規劃產能，6月21日，潤豐股份發布關于部分募投項目延期的公告。經過審慎研究，公司決定將″年產38800噸除草劑項目(一期)—30000噸/年草甘膦可溶粒劑″項目達到預計可使用狀態時間調整為2024年7月，從而對草甘膦價格構成支撐。
隨著草甘膦價格的回升，未來如何走勢?中農縱橫農化部認為，預計下半年草甘膦價格將呈現先漲后穩的概率較大。業內人士也表示，隨著草甘膦價格走高，預計行業的開工負荷也會回升，市場供應量再度走高，會沖抵草甘膦的大幅回彈。草甘膦或迎來盛夏行情。
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